Beispiel 02 / CRM per WhatsApp
Eine Sprachnachricht nach dem Termin. Den Rest macht der Agent.
01
Du sitzt im Auto nach dem Vor-Ort-Termin. Was besprochen wurde, ist noch frisch. Bis zum Schreibtisch sind es zwei Stunden und vier Anrufe.
02
Du schickst eine Sprachnachricht an eure Agenten-Nummer.
Der Agent erkennt, welchen Kontakt und welches Projekt du meinst, und aktualisiert das CRM.
Ist etwas unklar, fragt er nach, statt zu raten.
03
Kontakt aktualisiert, Notiz angelegt, Wiedervorlage gesetzt, während du noch unterwegs bist. Zurück im Büro ist nichts mehr offen.
Erledigt: Notiz bei Weber GmbH angelegt, Aufgabe „Angebot bis Freitag“ gesetzt. Soll ich die Wiedervorlage für nächste Woche gleich eintragen?
Gleiche Grundlage, unterschiedliche Teams. So sieht die Aufgabe im Alltag aus:
Außendienst
Zwischen zwei Vor-Ort-Terminen ist keine Zeit für Datenpflege. Freitags fehlt die halbe Woche im System.
Nach jedem Termin eine Sprachnachricht, der Agent pflegt nach.
Die Datenpflege passiert unterwegs, nicht am Wochenende.
Geschäftsführung
Die wichtigsten Kundengespräche führst du selbst. Dokumentiert wird davon am wenigsten.
Abends den Tag einsprechen, der Agent verteilt alles auf die richtigen Kontakte.
Dein Team arbeitet mit dem, was du weißt.
Recruiting
Nach fünf Interviews am Tag verschwimmen die Kandidaten.
Nach jedem Gespräch ein kurzes Memo, der Agent baut daraus strukturierte Profile.
Die Entscheidung fällt auf Basis von Notizen, nicht von Erinnerung.
01
Derselbe freigegebene Markenkontext und dieselben Verbindungen für alle. Das richtet das AI Delivery System ein.
02
Jeder Skill und jede Verbindung hat eine Aufgabe und eine Person, die sie aktuell hält.
03
Nichts geht raus ohne das Okay eures Teams.
04
Was der Workflow erreichen darf und was nicht, steht fest, bevor er läuft.
An eine eigene WhatsApp-Business-Nummer für euren Agenten. Die richten wir im Onboarding ein.
Er gleicht Namen mit eurem CRM ab. Ist etwas mehrdeutig, fragt er kurz nach, bevor er etwas ändert.
Ja. WhatsApp Business API mit Auftragsverarbeitung, klare Datengrenzen und EU-Datenhaltung. Die Details regeln wir im Onboarding.
Ja. Sprachnachricht, Text oder ein Foto vom Notizzettel: Der Agent verarbeitet, was du ihm schickst.
Jeder dieser Workflows setzt denselben Stand voraus: Marken, Zugriffe und eine verantwortliche Person. Das richtet das AI Delivery System ein. Workflows bauen wir darauf, sobald die Grundlage steht.
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