Beispiel 01 / CRM-Pflege
Zusammenfassung, Notizen und Aufgaben landen von selbst da, wo sie hingehören.
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16:40 Uhr, der Call ist vorbei, das nächste Meeting wartet schon. Die Notizen? Machst du heute Abend. Drei Tage später steht im CRM: nichts.
Angebotsgespräch · Weber GmbH
Video-Call · 42 Minuten · beendet
02
Der Agent liest das Transkript aus eurem Meeting-Tool.
Er schreibt Zusammenfassung, Notizen und Aufgaben ins CRM.
Dein Team prüft den Eintrag. Mehr nicht.
03
Bevor du zurück am Schreibtisch bist, steht der Eintrag im CRM: Zusammenfassung, nächste Schritte, Aufgaben mit Verantwortlichen. Nichts hängt mehr an deinem Gedächtnis.
Weber GmbH
AngebotInteresse an Wartungsvertrag. Entscheidung bis Ende des Monats, Budget geklärt.
Gleiche Grundlage, unterschiedliche Teams. So sieht die Aufgabe im Alltag aus:
Vertriebsteam
Fünf Leute im Vertrieb, jeden Tag Termine. Was davon im CRM landet, entscheidet abends die Disziplin.
Der Agent loggt jedes Gespräch und legt die Follow-up-Aufgaben gleich mit an.
Die tägliche Nachpflege fällt weg, und kein Follow-up geht mehr unter.
Beratung und Kanzlei
Wer berät, muss dokumentieren. Nach dem dritten Termin des Tages wird daraus Abendarbeit.
Der Agent macht aus jedem Gespräch eine saubere Gesprächsnotiz in eurer Struktur.
Die Dokumentation ist fertig, bevor der nächste Termin anfängt.
Bei Brixon
Läuft bei uns selbst soUnsere eigenen Calls laufen genau so: Jedes Gespräch landet mit Zusammenfassung, nächsten Schritten und Aufgaben in unserem CRM.
Seit Monaten, jeden Tag, ohne dass jemand Notizen nachträgt.
Wir verkaufen den Use Case, mit dem wir selbst arbeiten.
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Derselbe freigegebene Markenkontext und dieselben Verbindungen für alle. Das richtet das AI Delivery System ein.
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Jeder Skill und jede Verbindung hat eine Aufgabe und eine Person, die sie aktuell hält.
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Nichts geht raus ohne das Okay eures Teams.
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Was der Workflow erreichen darf und was nicht, steht fest, bevor er läuft.
Mit gängigen CRMs wie HubSpot, Pipedrive oder Attio und den Meeting-Tools, die ihr schon nutzt. Was genau angebunden wird, klären wir im Onboarding.
Aus eurem Meeting-Tool, etwa Teams, Zoom oder Meet. Für Termine ohne Aufnahme reicht eine kurze Sprachnachricht danach.
Der Agent verarbeitet nur die Meetings, die ihr festlegt. Datengrenzen und Ausnahmen vereinbaren wir im Onboarding, DSGVO-konform.
Ja. Jeder Eintrag ist als Agent-Eintrag erkennbar, dein Team kann ihn prüfen und anpassen. Aus Korrekturen lernt der Agent.
Jeder dieser Workflows setzt denselben Stand voraus: Marken, Zugriffe und eine verantwortliche Person. Das richtet das AI Delivery System ein. Workflows bauen wir darauf, sobald die Grundlage steht.
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