Playbook · 2026
Deine Pipeline stimmt wieder — ohne Disziplin-Appelle, ohne neue Pflichtfelder
Kostenloses 11-Seiten-Playbook: 8 Felder, die ein Forecast wirklich braucht, plus Ereignis-Regeln und ein Montag-Morgen-Digest von 5 Minuten pro Woche. Das CRM entsteht als Nebenprodukt aus E-Mails, Terminen und Angeboten — dein Vertriebler bestätigt nur noch, statt zu tippen.
- Der Feld-Minimalstandard: die 8 Felder, die ein Forecast braucht — alles darüber hinaus ist Arbeit, die niemand macht
- Die Auslöser-Karte: welches Ereignis welches Feld aktualisiert — Mail raus, Termin vorbei, Angebot raus, 14 Tage Stille — immer als Vorschlag
- Der Montag-Morgen-Digest statt Dashboard-Scham: 5 Minuten durchklicken, bestätigen, und die Pipeline stimmt für die Woche
- Die Forecast-Hygiene-Checkliste (5 Fragen vor jedem Forecast-Meeting) plus der 5-Tage-Pilot für eine Pipeline-Stufe
In einer globalen Befragung von Validity (2025) berichteten 76 % der Unternehmen, dass weniger als die Hälfte ihrer CRM-Daten korrekt sei. Das Playbook zeigt, wie das CRM aktuell bleibt, ohne dass jemand tippt.
Teil der Brixon Group — Erfahrung aus Projekten für:
Was drin ist
Die Inversion: das CRM entsteht aus der Arbeit — der Mensch bestätigt den Stage-Wechsel, immer
Ein Vertriebler zahlt heute die Minuten der CRM-Pflege, den Nutzen hat das Reporting — diese Rechnung verliert die Pflege jedes Mal. Kein Disziplin-Programm und kein Pflichtfeld ändert das. Das Playbook dreht die Rechnung um.
- Der Feld-Minimalstandard und die Auslöser-Karte: Ereignis → Feld → Vorschlag, den ein Mensch bestätigt
- Der Montag-Morgen-Digest und die Forecast-Hygiene-Checkliste — kein Überwachungs-Dashboard, Erinnerungen gehen an den Vertriebler, nie an den Kunden
- Der 5-Tage-Pilot: eine Pipeline-Stufe, ein Auslöser, eine Woche
Kostenlos · In 60 Sekunden im Postfach · Jederzeit abbestellbar
Häufige Fragen
Verschiebt der KI-Mitarbeiter Deals selbstständig in die nächste Pipeline-Stufe?
Nein. Der KI-Mitarbeiter schlägt einen Stage-Wechsel vor, er entscheidet ihn nicht. Rückt ein Deal von „Angebot” auf „Verhandlung”, ist das ein Vorschlag, den dein Vertriebler mit einem Klick bestätigt. „Sich selbst pflegen” heißt: entsteht aus der Arbeit, bestätigt vom Menschen.
Wird das ein Überwachungs-Werkzeug für mein Team?
Nein, und das ist Absicht. Kein Aktivitäts-Score, keine Login-Zeiten, keine Auswertung, wer wie viele Felder pflegt. Der KI-Mitarbeiter nimmt Arbeit ab — er kontrolliert nicht. Erinnerungen bei Stille gehen an den Vertriebler, nie an den Kunden.
Müssen wir dafür unser CRM wechseln?
Das Playbook liefert den Feld-Minimalstandard, die Auslöser-Karte und den Pilot — CRM-unabhängig. Die konkrete Automatisierung und Anbindung an dein System bauen wir in der Diagnose.
Werde ich nach dem Download von einem Vertrieb angerufen?
Kein Vertriebsgespräch. Das Playbook kommt sofort per E-Mail; wir melden uns höchstens einmal kurz, um dich zu begrüßen und offene Fragen zu klären.
Kostet das etwas?
Das Playbook ist kostenlos. Wenn du die CRM-Pflege danach automatisiert laufen lassen willst, bieten wir eine kostenpflichtige Diagnose an — den Preis nennen wir im Gespräch, weil er von deinem Prozess abhängt.
Mach aus deinem Forecast wieder eine Aussage — mit dem CRM-Minimalstandard
11 Seiten: die 8 Felder, die Auslöser-Karte, der Montag-Morgen-Digest und der 5-Tage-Pilot — sofort als PDF in deinem Postfach.
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