Playbook · 2026
Deine Pipeline stimmt wieder — ohne Disziplin-Appelle, ohne neue Pflichtfelder
8 Felder, Ereignis-Regeln und ein 5-Minuten-Digest — das CRM entsteht als Nebenprodukt, dein Vertriebler bestätigt nur.
- Der Feld-Minimalstandard: die 8 Felder, die ein Forecast braucht
- Die Auslöser-Karte: welches Ereignis welches Feld aktualisiert
- Der Montag-Morgen-Digest: 5 Minuten, dann stimmt die Pipeline
In einer globalen Befragung von Validity (2025) berichteten 76 % der Unternehmen, dass weniger als die Hälfte ihrer CRM-Daten korrekt sei. Das Playbook zeigt, wie das CRM aktuell bleibt, ohne dass jemand tippt.
Teil der Brixon Group — Erfahrung aus Projekten für:
Was drin ist
Die Inversion: das CRM entsteht aus der Arbeit — der Mensch bestätigt den Stage-Wechsel, immer
Ein Vertriebler zahlt heute die Minuten der CRM-Pflege, den Nutzen hat das Reporting — diese Rechnung verliert die Pflege jedes Mal. Kein Disziplin-Programm und kein Pflichtfeld ändert das. Das Playbook dreht die Rechnung um.
Kostenlos · In 60 Sekunden im Postfach · Jederzeit abbestellbar
Der Feld-Minimalstandard und die Auslöser-Karte: Ereignis → Feld → Vorschlag, den ein Mensch bestätigt
Der Montag-Morgen-Digest und die Forecast-Hygiene-Checkliste kein Überwachungs-Dashboard, Erinnerungen gehen an den Vertriebler, nie an den Kunden
Der 5-Tage-Pilot: eine Pipeline-Stufe, ein Auslöser, eine Woche
Häufige Fragen
Verschiebt der KI-Mitarbeiter Deals selbstständig in die nächste Pipeline-Stufe?
Nein. Der KI-Mitarbeiter schlägt einen Stage-Wechsel vor, er entscheidet ihn nicht. Rückt ein Deal von „Angebot” auf „Verhandlung”, ist das ein Vorschlag, den dein Vertriebler mit einem Klick bestätigt. „Sich selbst pflegen” heißt: entsteht aus der Arbeit, bestätigt vom Menschen.
Wird das ein Überwachungs-Werkzeug für mein Team?
Nein, und das ist Absicht. Kein Aktivitäts-Score, keine Login-Zeiten, keine Auswertung, wer wie viele Felder pflegt. Der KI-Mitarbeiter nimmt Arbeit ab — er kontrolliert nicht. Erinnerungen bei Stille gehen an den Vertriebler, nie an den Kunden.
Müssen wir dafür unser CRM wechseln?
Das Playbook liefert den Feld-Minimalstandard, die Auslöser-Karte und den Pilot — CRM-unabhängig. Die konkrete Automatisierung und Anbindung an dein System bauen wir in der Diagnose.
Werde ich nach dem Download von einem Vertrieb angerufen?
Kein Vertriebsgespräch. Das Playbook kommt sofort per E-Mail; wir melden uns höchstens einmal kurz, um dich zu begrüßen und offene Fragen zu klären.
Kostet das etwas?
Das Playbook ist kostenlos. Wenn du die CRM-Pflege danach automatisiert laufen lassen willst, starten wir mit einem kostenlosen Erstgespräch. Was der nächste Schritt kostet, sagen wir dir darin — der Preis hängt von deinem Prozess ab.
Mach aus deinem Forecast wieder eine Aussage — mit dem CRM-Minimalstandard
11 Seiten: die 8 Felder, die Auslöser-Karte, der Montag-Morgen-Digest und der 5-Tage-Pilot — sofort als PDF in deinem Postfach.
Playbook jetzt gratis herunterladenGratis-Download · kein Newsletter-Zwang · deine Daten bleiben in der EU